При выборе товара в модуле «Заказы» и «Предложения», а также выборе типа программы реализации, система автоматически заполняет соответствующие поля в блоке «Товары и услуги», а именно цены, скидки.
При этом цена не подлежит корректировке. Пользователь может добавить скидку на товар или заполнить поле «Корректировка» и «Скидка пользователя» вручную. Если поля «Корректировка» и «Скидка пользователя» не заполнены, статус заказа автоматически переводится в «Стандарт» (данное поле в виде флажка доступно корректировке только пользователю с административными правами). Это означает, что заказ не требует согласования и ставится задача на печать и подписание документов сторонами.
В случае если пользователь заполнил поля «Ручная корректировка» и «Скидка пользователя», автоматически ставится задача ответственному в настройках Workflow сотруднику на согласование заказа или предложения, при этом сам заказ приобретает статус «Нестандарт». Если заказ согласован, то руководитель устанавливает статус «Согласована нестандарт». Этот статус может выставить только руководитель. После согласования ставится задача ответственному сотруднику на печать и подписание документов сторонами. Руководитель также может выставить статус «Согласовано с замечаниями», в этом случае в заказе появляется поле с примечанием, обязательное для заполнения. Руководитель также может выставить статус «Отправлено на доработку». В последнем случае сделка требует пересмотра условий — пользователю ставится задача на корректировку параметров заказа и далее он самостоятельно ставит задачу руководителю на повторное согласование.
В панели настроек добавлены настройки модуля программ реализации, где будет предусмотрена возможность добавления дополнительных программ и настройки функционала по корректировке значений со скидками, надбавками.
В программе реализации предусмотрены следующие виды пунктов для настройки:
- Корректировка базовой цены (в процентном и натуральном выражении).
- Корректировка скидок, указанных в п. 4.2.9.
- Пункт отключения скидок.
- Процент предоплаты.
- Перечень товаров, которым доступна программа реализации.
- Периодичность выставления счёта. Параметры периодичности такие же, как и в модуле «Заказы».
При создании новой программы, выбираются ее условия применения: полная/частичная первоначальная оплата, тип договора, кредитная/лизинговая организация. Соответственно те же параметры выбираются при оформлении заявки и договора, таким образом, по этим основным параметрам можно управлять доступностью той или иной программы для условий, удовлетворяющих клиента.
Во вкладке «Товары» пользователь может выбрать те товары, к которым относится данная программа реализации.
Далее с помощью фильтра подбираются объекты реализации и переносятся в окончательный список объектов, попадающих под действие программы. Перенести из фильтра в список можно неоднократно, подбирая разные варианты. При задании новой программы, отдельно задается доступность этой программы для определенных объектов. Таким образом можно выключать/включать действие программы для отдельных объектов не затрагивая всю программу целиком. При вводе обновленной программы / установки цен предусмотрена возможность открыть и скорректировать старый (поменяв цены или доступность), сохранив как новый, с новым периодом действия. Для программы задаются обязательные документы и прикладывается документ-основание программы (скан протокола установки цены). Возможно так же определять список необязательных документов для оформления договора с выбранной программой.
Процедура формирования цен по модулю «Договора» и «Предложения» выглядит следующим образом:
- Пользователь добавляет новый заказ, заполняет все необходимые поля (Контрагент, наименование заказа, дата).
- Пользователь выбирает из прайса нужный продукт или услугу.
- Система просит ввести программу реализации.
- Система, опираясь на данные в настройке модуля «Скидки» и «Программа реализации» проставляет базовую стоимость товара, скидки на клиента, продукт, группу продуктов. При этом параметры, указанные в модуле «Программы реализации» должны быть в приоритете. Например, если в настройках модуля «Программы реализации» указано, что скидки не рассчитываются, то, несмотря на возможную скидку по заказу в размере 50%, система не должна предоставлять скидку контрагенту.
При этом, на основе выбранной программы реализации система автоматически создаёт новый счёт. Первый счёт создаётся на сумму, указанную в пункте предоплата «Программы реализации», а остальные — по расписанию на основе пункта периодичности.
Пользователь может сформировать печатную форму счёта на оплату только после этапа согласования договора.
Модуль «Договора» генерирует пакет документов на подписание в виде печатных форм в формате PDF. К моменту создания Заказа подразумевается, что клиент полностью определился с объектом покупки и параметрами оплаты.